熊本であなたの投資を全力サポート「投資助言業」のシスイ・インベストメント・アドバイザリー

サービスのご案内

はじめに

当方のサービスの特徴は、
大手金融機関から完全に独立、中立の立場で、
お客様のために投資の助言をすることにあります。


当方は投資助言業のみに特化しており、
金融商品の販売に付随して手数料を金融機関から受け取ることは一切ありません。

料金は、相談時に必要なタイムチャージか、ポートフォリオ設計料のみをいただいております。
(必要な実費は別途請求させていただきます)

 当方の投資助言は、一般的な投資助言と比較した場合、相対的に保守的な内容となります。
すなわち、独自のリサーチやシステムに基づき
為替証拠金や個別株投資で投資元本を何倍にもすることを目指す
投資戦略の推奨は行いません。


また、流動性や透明性を犠牲にして高い利回りを追求する商品の積極的な推奨も行いません。
むしろ、相場の短期的な方向を正確に当てることは困難であることを認めて、
中長期的にお客様の資産を守る上で何が重要かという観点から資産配分の提案や
個別のETF・投資信託に関する売買の推奨を中心的な業務として行います。

サービス対応表

サービス対応表の図

サービス内容

クイックオピニオンサービスのイメージ図

クイックオピニオンサービス

当方で特段の準備が不要で、当方の事務所で
即答ができるような案件につき投資助言を行います。

ご相談内容例

●特定口座において損益通算をする際に、
 どの銘柄、ファンドを売り買いするかの助言
●日経平均リンク債、エマージング通貨建債など通常よりもリスクの把握が難しい商品の投資助言
●お客様のポートフォリオについてのリスクの診断

ご相談費用

最低、30分:5000円(税抜き)のタイムチャージ制です。
登録費、年会費などは一切かかりません。

プロジェクトサービスのイメージ図

プロジェクトサービス

クイックオピニオンサービスでは対応することのできない複雑な案件につき、当方が準備の上で投資助言を行います。

ご相談内容例

●退職金の運用プランの作成
●確定拠出年金の運用プランの作成

ご相談費用

事前に、準備からご提案までにかかる時間のタイムチャージ、書類代、旅費代等を計算しお見積もりを提示します。
登録費、年会費などは一切かかりません。

ポートフォリオ設計サービス(固定報酬)のイメージ図

ポートフォリオ設計サービス
(固定報酬)

顧客の投資方針に合致したポートフォリオ設計を助言します。最低投資金額は100万円です。

ご相談内容例

●国内投資信託を活用した、グローバル分散ポートフォリオの作成

ご相談費用

投資金額の1%を初回の投資実行の相談時にのみ頂きます。
別途、実費がかかる場合は、事前にお見積もりを提示します。

ポートフォリオ設計サービス(成功報酬)のイメージ図

ポートフォリオ設計サービス
(成功報酬)

顧客の投資方針に合致したポートフォリオ設計を助言します。最低投資金額は100万円です。1年間を通じてポートフォリオをモニタリングし、ポートフォリオ設計後もお客様の多様ニーズに対してコンサルティングを行います。

ご相談内容例

●海外ETFや個別株を活用したグローバル分散ポートフォリオの作成

ご相談費用

毎年度総合損益(譲渡損益、配当金、分配金等の合計)の20%を頂きます。
別途、実費がかかる場合は、事前に見積もりを提示します。

サービスの流れ

ホームページのContact欄に必要事項の記入をお願いします。

当方でお客様の相談内容、ニーズを踏まえてサービス内容をご案内します。
その際、時間の目安と費用の見積もりを提示します。
また、お客様にお持ちいただく書類、データもご案内させていただきます。

面談時には、まず、金融商品取引法に沿って「顧客カードの記入」
「契約締結前の書面交付」「投資顧問契約の締結」等の手続きを行います。

投資助言のサービス後に、報酬のお支払いを銀行振り込みでお願いしております。

注意事項
  • ●当方は投資助言業に特化しているため、金融商品の売買、代理、仲介の当事者となることはありません。
  • ●当方の事務所で現金の授受が発生することは一切ありません。
  • ●当方のサービス提供前に、お客様に金銭の支払いが発生することはありません。
    (実費が大きくなる場合は別途相談をさせていただきます)
  • ●当方のサービスは、事前にご予約をいただき、コンプライアンス手続きを経たのちに提供致します。
  • ●投資顧問契約には印鑑が必要ですのでお持ちください。

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